Leistungen und Preise

Succession Orientation Talk

Orientierungsgespräch Nachfolge

Das Orientierungsgespräch ist der Einstieg für Inhaberinnen und Inhaber, die anfangen, über eine Übergabe nachzudenken, aber noch nichts festlegen wollen. In zwei Stunden gehen wir die gängigen Wege durch – Familie, internes Team, externe Käuferschaft – und ordnen sie nach Zeitbedarf, Voraussetzungen und den Fragen, die jeder Weg aufwirft.

Wir besprechen, was in Ihrem Betrieb zuerst geordnet sein muss, und welche Fachpersonen üblicherweise beteiligt sind: das Notariat für Verträge und Eigentum, die Treuhand für Abschluss und Steuern, gegebenenfalls die Bank. Danach erhalten Sie eine schriftliche Notiz mit den besprochenen Optionen und einer ersten Liste offener Punkte – meist eine bis zwei Seiten, die Sie mit der Familie oder der Geschäftsleitung teilen können.

Für wen: Inhaber von Firmen jeder Grösse, die sich einen Überblick verschaffen wollen, bevor sie Familie, Team oder Dritte ansprechen.

Readiness Check

Readiness Check

Der Readiness Check nimmt die Perspektive der Person ein, die Ihre Firma einmal übernehmen könnte, und fragt: Was will sie sehen, und was davon ist heute vorhanden? Über zwei Wochen sichten wir Verträge, Schlüsselkunden, Abhängigkeiten von Ihnen als Inhaber, die Dokumentation der Abläufe und den Stand der Bücher.

Die Durchsicht ist für Firmen mit 3 bis 40 Mitarbeitenden ausgelegt. Sie beginnt mit einer Dokumenten-Checkliste, die Sie vorab erhalten, und umfasst zwei Sitzungen: eine zu Beginn, in der wir Lücken benennen, und eine am Ende, in der wir die Ergebnisse besprechen. Das Ergebnis ist eine schriftliche Liste offener Punkte, sortiert nach dem Aufwand, den ihre Erledigung voraussichtlich verlangt.

Der Check urteilt nicht über Ihren Betrieb und bewertet ihn nicht. Er zeigt, was ein Nachfolger fragen wird, damit Sie nicht in dessen Gespräch zum ersten Mal davon hören.

Für wen: Betriebe mit 3 bis 40 Mitarbeitenden, deren Inhaber in den nächsten zwei bis fünf Jahren übergeben wollen.

Valuation Methods Briefing

Briefing Bewertungsmethoden

Drei Stunden zu der Frage, wie für eine kleine Firma eine Preisspanne hergeleitet wird. Wir erklären die üblichen Methoden – Ertragswert, Substanzwert, Praktikerverfahren, Multiplikatoren –, zeigen, worin sie sich unterscheiden, und welche Zahlen und Unterlagen jede davon voraussetzt.

Wichtig: Wir stellen keine Bewertung aus und nennen keinen Preis für Ihre Firma. Das Briefing bereitet Sie auf das Gespräch mit Gutachterin, Treuhand oder Bank vor, damit Sie deren Annahmen verstehen und einordnen können. Sie erhalten eine Vorbereitungs-Checkliste mit den Unterlagen, die Sie für dieses Gespräch bereitlegen sollten.

Für wen: Inhaber vor dem ersten Gespräch mit Bank, Gutachter oder Kaufinteressenten.

Handover Roadmap

Handover Roadmap

Die Handover Roadmap ist der Fahrplan für die eigentliche Übergabe. In vier Sitzungen über acht Wochen legen wir Phasen fest, bestimmen, wer welche Verantwortung wann übernimmt, und klären, welche Entscheide bis zum Stichtag ausdrücklich bei Ihnen bleiben.

Ein eigener Teil gilt der Kommunikation: In welcher Reihenfolge erfahren Mitarbeitende, Schlüsselkunden, Lieferanten und Bank von der Übergabe, wer informiert, und mit welchen Worten? Diese Fragen werden oft unterschätzt und sind nachträglich schwer zu korrigieren.

Sie erhalten das Roadmap-Dokument, einen Kommunikationsplan und die Notizen aller vier Sitzungen. Das Dokument ist so geschrieben, dass Sie es mit Nachfolger, Familie und Treuhand teilen können, ohne etwas erklären zu müssen.

Für wen: Inhaber, deren Nachfolgeweg feststeht und die den Ablauf der nächsten zwölf bis vierundzwanzig Monate ordnen wollen.

Successor Onboarding Plan

Onboarding-Plan für die Nachfolge

Steht die Nachfolgerin oder der Nachfolger fest, beginnt die Zeit der Überlappung. Der Onboarding-Plan gibt dieser Phase eine Struktur: In drei Sitzungen mit Ihnen und der übernehmenden Person entsteht ein 100-Tage-Plan für den Übergang.

Wir legen fest, wer in dieser Zeit welche Rolle gegenüber Team, Kundschaft und Lieferanten hat, wie oft Sie sich zu zweit abstimmen und welche Themen auf diese Abstimmung gehören. Sie erhalten das Plandokument und ein Rollenchart; nach dem ersten Monat führen wir ein Check-in-Gespräch, um den Plan an das anzupassen, was sich im Alltag gezeigt hat.

Für wen: Inhaber und designierte Nachfolger, die die Überlappungszeit gemeinsam planen wollen.